JP Morgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF: Guida Completa

Davide Marciano

Co-fondatore di Affari Miei

17 Gennaio 2025

Se sei interessato a un investimento sostenibile e diversificato a livello globale, l’ETF JP Morgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF (ISIN: IE00BMDWYZ92) potrebbe essere ciò che stai cercando.

Questo ETF offre un’esposizione alle aziende che si distinguono per il loro impegno nella transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio.

Oggi analizzeremo nel dettaglio questo ETF, esplorandone le caratteristiche, i costi, i rischi e gli scenari di performance, basandoci sul documento ufficiale, ovvero il KID.

Alla fine troverai anche le mie opinioni con un focus specifico sugli ETF come strumenti finanziari, per capire se questo prodotto è in linea con i tuoi obiettivi di investimento.

Buona lettura!

La società che gestisce il fondo

J.P. Morgan Asset Management, parte del gruppo J.P. Morgan Chase & Co., è una delle più grandi società di gestione patrimoniale al mondo. Con una lunga tradizione di innovazione e leadership nei mercati finanziari, la società si impegna a fornire soluzioni di investimento che rispondano alle esigenze di una clientela globale. J.P. Morgan Asset Management si distingue per il suo impegno verso la sostenibilità, integrando criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) nei propri prodotti.

L’ETF JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) rappresenta un esempio di questo approccio, e offre un investimento mirato e responsabile.

Due parole sull’ETF

L’ETF JPM Carbon Transition Global Equity è un prodotto finanziario a gestione passiva che mira a replicare l’indice JPMorgan Asset Management Carbon Transition Global Equity Index, specificamente progettato per includere aziende leader nella transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio.

La valuta dell’ETF è il dollaro, e inoltre dobbiamo dire che questo fondo non ha la copertura valutaria, quindi è esposto al rischio di cambio.

Il fondo segue il metodo di replica fisica totale, e la sua dimensione è pari a 882 milioni di euro, ovvero è un fondo grande.

Il fondo presenta domicilio in Irlanda e la volatilità ad un anno è del 12,25%.

Strategia di investimento

Il fondo investe in aziende ad alta e media capitalizzazione con un focus sulle società che:

• Gestiscono in modo efficiente emissioni e risorse;
• Affrontano rischi climatici;
• Sono posizionate per beneficiare della transizione verso modelli economici sostenibili.

La metodologia dell’indice esclude aziende che non soddisfano criteri ESG specifici e attribuisce punteggi alle aziende in base alla gestione delle emissioni, delle risorse e dei rischi. L’indice è ribilanciato trimestralmente per garantire un allineamento costante con i criteri stabiliti.

Composizione dell’ETF

Ora possiamo passare ad analizzare nel dettaglio la composizione del fondo.

Vediamola nel dettaglio.

Se ci riferiamo all’esposizione geografica abbiamo:

• Nord America: 76,90%;
• Europa e Medio Oriente escluso Regno Unito: 11,50%;
• Giappone: 5,30%;
• Regno Unito: 3,60%;
• Pacifico, escluso Giappone: 2,30%.

Se ci riferiamo invece alla composizione settoriale abbiamo invece:

• Informatica: 26%;
• Finanza: 16%;
• Beni di consumo discrezionali:
• Industria: 11,2%;
• Salute: 10,6%;
• Servizi di comunicazione: 8,2%;
• Beni di consumo primari: 6,1%;
• Energia: 3,7%;
• Materie prime: 3,2%;
• Utilities: 2,4%;
• Immobiliare: 2%.

Il benchmark di riferimento

Il JP Morgan Asset Management Carbon Transition Global Equity Index, replicato da questo ETF, è un indice innovativo e mirato che seleziona aziende globali con un forte impegno nella transizione verso basse emissioni di carbonio.

A differenza di molti altri indici tradizionali, questo benchmark integra metriche avanzate per valutare l’efficienza nella gestione delle emissioni e delle risorse, e il posizionamento delle aziende rispetto ai rischi climatici. Inoltre, l’indice utilizza un approccio di esclusione: vengono escluse società coinvolte in attività che violano i criteri ESG, come il carbone termico o le sabbie bituminose.

Grazie a queste caratteristiche, l’indice non solo rappresenta un’opportunità di investimento sostenibile, ma anche una strategia per migliorare il profilo di rischio-rendimento attraverso un focus su aziende resilienti e innovative.

Modalità di distribuzione dei proventi

Questo ETF segue una politica di accumulazione, reinvestendo i proventi per massimizzare la crescita del valore delle quote. Questo lo rende adatto a chi ha un orizzonte temporale di lungo termine.

Il profilo di rischio

L’indicatore di rischio dell’ETF è classificato a livello 4 su 7, che rappresenta un rischio medio. Ciò riflette la volatilità tipica dei fondi azionari globali e il focus settoriale del prodotto. È importante notare che non esiste alcuna garanzia di rendimento, e il valore dell’investimento può fluttuare.

Andamento e rendimento

Come abbiamo visto l’indice Solactive JP Morgan Asset Management Carbon Transition Global Equity replica aziende internazionali a grande e media capitalizzazione in mercati sviluppati.

Qui sopra puoi vedere il grafico del fondo per avere una panoramica dei suoi rendimenti, ricordando sempre che le performance passate non sono indicative di quelle future ma ci servono soltanto per avere un’indicazione dell’investimento.

I costi del fondo

I costi del fondo sono estremamente competitivi, rendendolo una scelta interessante tra gli strumenti finanziari simili:

• Spese correnti: 0,19% annuo.
• Costi di transazione: stimati allo 0,05% annuo.
• Costi di ingresso e uscita: non applicati dal fondo stesso, ma potrebbero essere addebitati da eventuali intermediari.

Questi costi, particolarmente bassi rispetto ai fondi a gestione attiva, rappresentano uno dei principali vantaggi degli ETF.

Come acquistare

Questo ETF è quotato su Borsa Italiana, ed è acquistabile anche sul gettex, su XETRA, sulla London Stock Exchange e sul Frankfurt Stock Exchange.

Se ti interessa investire inserendo questo ETF nel tuo portafoglio, ti basterà aprire un conto titoli.

Se ti interessa inoltre approfondire l’argomento e avere delle informazioni per poter scegliere la piattaforma migliore non ti resta che leggere questo approfondimento nel quale trovi tutte le migliori offerte.

Opinioni sul Fondo JP Morgan Carbon Transition Global Equity

L’ETF JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) è una soluzione eccellente per chi cerca un investimento sostenibile e diversificato. Grazie alla gestione passiva, ai costi contenuti e al focus su aziende impegnate nella transizione energetica, questo ETF offre un’opportunità interessante per gli investitori che vogliono coniugare rendimenti finanziari e responsabilità ambientale.

Tra i punti di forza di questo strumento possiamo annoverare i bassi costi di gestione, che rendono il fondo estremamente competitivo rispetto ai fondi attivi che spesso applicano commissioni intorno al 2%-3%. Come altra cosa da sottolineare abbiamo il focus ESG, con l’integrazione di criteri ambientali e sociali che lo rende particolarmente adatto a chi desidera investire in modo responsabile, e infine la diversificazione globale, in quanto l’esposizione a mercati sviluppati consente di mitigare i rischi associati a singole aree geografiche.

Gli ETF rappresentano uno strumento finanziario straordinariamente efficiente. Questo prodotto, in particolare, evidenzia i vantaggi di una gestione passiva che abbina costi contenuti a un’ampia diversificazione geografica e settoriale.

A differenza dei fondi a gestione attiva, che spesso promettono performance superiori a fronte di costi elevati, gli ETF come il JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) offrono una maggiore trasparenza e prevedibilità, rendendoli ideali per gli investitori orientati al lungo termine.

Ti posso quindi dire che personalmente ritengo gli ETF uno strumento davvero utile, sia per la sua trasparenza, che per i costi di gestione contenuti, ma anche per il grado di diversificazione che sono in grado di offrire.

Se ti interessa il mondo degli ETF e vuoi approfondire l’argomento, allora ti invito a leggere questo report gratuito che abbiamo preparato per te.

Se vuoi cominciare un percorso di investimento consapevole e ti interessa investire in maniera seria e approfondire il mondo del risparmio e degli investimenti, allora ti lascio queste guide:

Buon proseguimento su Affari Miei!